liukang20243个月前97
芯片职业比较杂乱：芯片出产需求规划、制作、封装、测验等多个环节，还要芯片设备出产商支撑，往往需求多国企业协作。芯片有巨大的需求方，用于简直全部工业类别。芯片品种也十分多，半导体运用很广。
尽管芯片是新闻言论重视的焦点，但职业常识与数据，依然不算很遍及。乃至由于特别的原因，撒播的芯片相关信息中，充满了种种过错认知。
美国对我国老练芯片建议301查询，其本质是一个工业相关的事情。了解了芯片工业数据与现状，就能了解，中美芯片奋斗现在到了什么阶段。
上图为2008-2023年，每年的十大半导体规划公司商场比例。能够看出，全体商场比例较为涣散。
出售额年年最高的英特尔，比例最高也仅仅在2011年到达16.5%。2018年，前十算计比例58.8%是近年最高值，这一数字一般状况下为50%左右。在这十几年间，有18个公司进过前十。
芯片规划企业营收2008、2013、2018、2023
从2008-2013-2018-2023的前十改动来看，英特尔、三星、高通、博通、SK海力士、意法半导体、德州仪器比较老牌，安稳上榜。其间高通和博通是Fabless纯规划企业，需求代工，其它是IDM形式企业（包含存储器出产商），自有芯片制作工厂。到2023年，英伟达、AMD、苹果的芯片事务兴起了。进过前十又掉出去的IDM形式企业，还有西部数据、NEC电子、英飞凌、瑞萨电子、美光、铠侠。英特尔2008年营收为376亿美元，2013年为527亿美元，2018年为708亿美元，2023年为542亿美元，可据此预算各企业的营收数值。
全球芯片规划企业的营收从2008年的2800亿美元增至2023年的5900亿美元，这大致能代表芯片职业对外部的全体营收——其它企业运用芯片，对接的便是规划芯片的公司。芯片设备、芯片制作、晶圆代工、封装测验企业，都是芯片职业内部的营收，外部触摸少。假如将这些内部营收加上来，芯片职业的营收就会显得很高，概念上欠好差异，所以应该独自列出。
整体来看，纯规划公司显着兴起，而IDM形式走下坡路。2008年，前十中只需高通是纯规划公司，2023年又添加了博通、英伟达、AMD、苹果四家纯规划企业。
2024年，这个排名将产生大的改动：英特尔近年来比例不断下滑，2024年还亏本了，营收估量只会稍微超越500亿美元，将铁定丢掉一向操纵的营收榜首的方位。而英伟达在2024年4月30日至10月30日这半年间的营收就有650亿美元，2025财年（2024年2月1日至2025年1月31日）营收估量1255亿美元，将大幅超越英特尔。
这个榜单中没有我国大陆企业。海思在2020年上半年营收52.2亿美元曾排到第十，之后遭到冲击。即便2023年下半年海思麒麟芯片开端康复出货，仍受限于先进芯片产能。
A股芯片纯规划上市公司中，营收最高的是韦尔股份，2023年为210亿人民币，2024年估量约260亿。而2023年全球芯片规划事务营收排第十的德州仪器，营收有175.2亿美元，距离较大。
2024年全球存储器厂商商场比例，世界集成电路协会（WICA）数据
存储器方面，2024年10月17日世界集成电路协会（WICA）发布《2024年全球存储器商场研究陈述》，估量2024年全球存储器商场出售规划添加61.3%，达1500亿美元。长江存储靠3D NAND产品（手机存储与固态硬盘），商场比例到达2.3%，成为第六大存储器企业。WICA因长鑫存储数据不明，暂未将其列入陈述。但从产能上看，长鑫存储的DRAM产品（内存条）全球比例能有约10%。
在存储器方面，我国大陆还有2024年预期营收80亿的兆易立异。福建晋华也是存储器企业，2018年底因美国镇压停产，近期低沉地康复了出产（传深圳公司订单有协助）。
假如不计存储器出产企业，我国大陆IDM形式自有工厂的芯片企业相对比较弱。士兰微、华润微首要从事功率半导体的出产，2024年预期营收都是约100亿，并且芯片制作技能相对低端。我国短少能与英特尔、三星（他们的逻辑芯片事务也不小）、意法半导体、德州仪器这些IDM巨子对标的企业。但世界趋势是，逻辑芯片的IDM企业不如纯规划企业开展好，由于芯片晶圆代工形式功率更高。
2014年，全球十大晶圆代工企业分别是台积电、联电、格罗方德、三星、中芯世界、力积电、高塔半导体、世界先进、华虹半导体、富士半导体，其间台积电比例超越了50%。多年来前十的企业根本就这几家，那时晶圆代工的含义还没有被充分知道。
来历：查询者网芯片职业比较杂乱：芯片出产需求规划、制作、封装、测验等多个环节，还要芯片设备出产商支撑，往往需求多国企业协作。芯片有巨大的需求方，用于简直全部工业类别。芯片品种也十分多，半导体运用很广。...
liukang20243个月前88
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liukang20243个月前1131
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liukang20243个月前173
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liukang20243个月前168
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liukang20243个月前1069
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liukang20243个月前530
以下是出资作业本课代表（微信ID：touzizuoyeben）收拾的精华内容，共享给咱们：
商场心情十分失望，或许没有反映出经济数据
共享一下我对本年下半年的观点。在五月下旬的那一波上涨行情完毕后，整个商场十分失望。导致现在假如看多接受的压力远远高于看空。由于整个商场在抱团取暖。
假如咱们对经济远景不看好，许多人会挑选银行存款、理财和一些十分安稳的长时刻政府债券。所以此前国债长端收益率创了新低，资金不断涌入债券基金。尽管前几周央行不断喊话说国债的长端现已呈现了必定的泡沫，但资金仍是不断流入。
这一系列状况告知咱们，特别是咱们在商场里做买卖的朋友，假如咱们放一个买单，会看到许多卖单接着挂出来，特别是一些比较抢手的股票，比方7月19日的盈利股行情。所以在这个时分唱多比唱空更困难，乃至我个人的感觉从业了这么久，这或许是咱们从业以来最困难的一段时刻，A股回到了2900点以下，现在是最困难的时分。
展望未来，我想共享一些图表。我们看到经济数据很或许没有被现在过于失望的商场价格所反映，这些才是本钱商场定价的逻辑，由于本钱商场是边沿定价，而不是说谁的钱多谁说了算，而是谁看到了时机，特别是看到了一些在商场价格动摇中没有反映出来的根本面数据。这个时分，咱们反而能够在如此缤纷的商场中找到一些时机。
干流趋势已确认，怎么活过短期看到长时刻
首要咱们有三个重要的问题。第一个问题是我国的经济根本面终究怎么？假如你问不同的人，或许得到不同的定论。有些出口商本年挣钱，我国的出口不断创新高，特别是对美国和欧洲的出口。尽管美国在我国出口的占比在下降，但我国对东盟国家和非美商场的出口占有率在上升。
可是假如你问实体经济中的服务性行业，他们会告知你本年的需求显着比曾经大幅度缩短。咱们看社零的数据和最新的进口数据，内需或许比咱们期望看到的要弱许多。因每天、每周、每月都会发布各种经济数据，因而当这些经济数据出来的时分，商场价格现已提早反映了。
商场中各种买方分析师不断发布对未来经济的猜测，比方本年经济添加预期是5%左右。短期内咱们不必定能看得十分清楚，尽管有一些干流趋势是确认的，比方AI、贵金属和加密钱银财物。可是在短期内怎么活过短期，让咱们能够看到长时刻，以及为了活过短期，怎么看到商场价格边沿改变，反映的根本面改变，这些才是咱们现在需求答复的问题。
咱们处于经济周期底部，状况没有那么不胜
第一个问题是我国经济的根本面终究怎么？咱们看几个图表：两个首要的加密钱银（比特币、以太坊）和上海港的运费。
A股已跌破2900点多日，昨日重返2900点，后续会继续反弹吗？此前7月28日，思睿集团首席经济学家洪灝在宁波银行年中投策会上对经济和商场作出展望。出资作业本课代表收拾了关键如下：1、现在咱们处于一个...
liukang20243个月前811
参阅消息网12月4日报导《亚太安全与海洋研讨》2018年第6期宣告马来亚大学我国研讨所研讨员、北京大学人文基金拜访学者张淼的《马来西亚大选后的经济形势及对我国在马出资的影响》（全文约1.2万字）。张淼...
liukang20243个月前1006
无论如何，美国向全球征收10%关税，以及由特朗普就任至今针对我国而征收的145%关税，通过一周后音讯已逐渐被商场消化，也更简单凭藉单个金融财物的变化，预算今次中美关税战对香港的影响。
上星期初美国债息急跌，被视为零危险的10年期美国债息由上星期一最低约3.88厘，一度飙升至上星期五最高4.59厘，短短一周急升0.71厘，意味这段时刻有大批美债遭到兜售。剖析至今依然无所适从，有人猜想与我国应对美方无理镇压，故此奉陪到底，大力兜售美国国债报复兼冲击美国发行新债的吸引力。不过，有剖析以为我国大手兜售美债，只会令手头上仍持有约7600亿美元的债券价格受压，或会因小失大。
美国总统特朗普向全球加征关税，但又忽然弹弓手向大部分国家征收的对等关税暂缓90日，我国在外。方针变化敏捷，让财物价格剧烈动摇，举世股市也一度呈现股灾，甚至连美债也一度传出崩盘危机，有报导更指该危险是特...
